Desayuno con AGRO 29/06/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/06/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	369,2	1,0	MALASIA – PALMA	601,8	0,0
CBOT ACEITE	727,7	-4,6	DALIAN – SOJA	678,0	-1,8
CBOT HARINA	378,5	2,3	DALIAN -MAIZ	376,9	-4,7
CBOT MAIZ	153,1	1,6
CBOT TRIGO	207,8	1,2
FTSE EUROPA	-1,79%		DÓLAR/EURO	1,1116	-0,46%
HANG SENG	-2,61%		DÓLAR/YUAN	6,209	0,01%
NIKKEI	-2,88%		ORO LONDRES	1176,5	6
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	61,52	-1,74

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Suben los futuros de trigo por el clima que aleja el sentimiento bajista: Los futuros de trigo se dispararon, contagiando al maíz al nivel más alto también luego que los inversores desde octubre habían visto una caída de precios bajo el peso de la producción, con factores técnicos que también fomentaron el cierre de posiciones cortas. El trigo para septiembre, en el contrato que más opera en Chicago, tocó usd 5,72 por bushel con una ganancia de 6,3% en el día, y su nivel más alto en cinco meses, antes de retroceder para cerrar en usd 5,68 por bushel, un 5,2%. El avance llega en medio de las expectativas de más lluvias para los EE.UU. en el medio Oeste – donde trigo rojo blando de invierno que se negocia en Chicago, se cultiva – con lo que posibilita más retrasos de la cosecha. La actualización del modelo climático GFS muestra «mucho más húmedo la próxima semana respecto de la anterior que provocó una ola masiva de cobertura de cortos en la totalidad de los productos», dijo Darrell Holaday, analista de Country Futures. La US Wheat Associates dijo que la cosecha de trigo blando colorado de invierno había «progresado un poco» en Carolina del Norte, Virginia y Kentucky, pero era «todavía detrás del ritmo normal» en Arkansas, mientras que Illinois, Indiana y Ohio «continúan recibiendo fuertes lluvias que dejan el agua estancada en muchos campos”. Fuente: Agrimoney

NASS explica los cálculos del área del 30 de junio: La lluvia sigue obstaculizando el progreso de la siembra en los estados del corn belt como Missouri y Kansas, y los agricultores en los EE.UU. se preguntan cuántos serán los acres totales afectados de siembra. En un esfuerzo por aclarar el proceso del USDA para relevar el informe de área de siembra, AgWeb.com acercó a Lance Honig, Jefe de la Subdivisión de Cultivos en el National Agricultural Statistics Service del USDA (NASS), en busca de respuestas. En sus respuestas, Honig describe el proceso intensivo de ponerse en contacto con los agricultores cara a cara, tabular la información y mantener un protocolo consistente de un año al siguiente. Él reconoce que la re-encuesta es posible tras el informe del junio de 30, y describe qué implicaría el proceso. ¿Qué metodología sigue tradicionalmente el USDA para sus informes del 30 de junio? ¿Los miembros de su equipo llaman a productores individualmente e informan lo que realmente se ha puesto en el suelo hasta la fecha? Las estimaciones en el informe de Área de Junio se basan en los datos de dos grandes encuestas realizadas a los productores durante las dos primeras semanas de junio. La encuesta de junio tiene un tamaño de muestra de más de 70.000 agricultores de todo el país. Fuente: Agweb

Paraná puede seguir a Mato Grosso en limitar la siembra de soja de segunda: Los agricultores en el estado de Paraná tuvieron que apurarse la semana pasada para asegurar toda la soja de segunda fuera cosechada para el comienzo del período libre de soja del 15 de junio. Después de la fecha no puede haber soja viva en el campo, al lado de los campos, a lo largo de las carreteras, o alrededor de las instalaciones de almacenamiento y transporte hasta el 15 de septiembre. Si se encuentra algún lote voluntario de soja, se le notifica al propietario y en el periodo de diez días tiene que eliminar las plantas. Si no se eliminan las plantas, el propietario podría enfrentar multas. El objetivo del programa en Brasil es la de limitar la propagación de la roya de la soja y otras plagas para la próxima campaña. Durante la temporada 2014/15 en Paraná agricultores plantaron 132.000 hectáreas de soja de segunda cosecha, con un incremento del 21% en comparación con el año anterior. Los agricultores de Mato Grosso plantaron un estimado de 120.000 hectáreas de soja de segunda en 2014/15. La cantidad de la producción de soja de segunda ha aumentado significativamente durante las últimas dos temporadas porque los agricultores brasileños ven la soja como una alternativa más rentable en comparación con la producción de maíz de segunda. Esto a su vez, ha alarmado a los científicos que ven la plantación de dos cosechas de soja como una muy mala idea. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Mercado de granos: “Los precios todavía están altos”: Antonio Ochoa, vicepresidente de la corredora de granos R.J. O´Brien, de Chicago. Este mexicano que vive hace 10 años en EE.UU. es un operador clave en una de las principales firmas de granos del mundo. Estuvo esta semana en el país y habló con Clarín Rural. ¿qué panorama ve hacia adelante para los precios de los granos? Hablando de soja, los precios de hoy siguen siendo altos para el stock de mercadería que hay en el mundo. En las últimas campañas hubo grandes cosechas en EE.UU., Argentina y Brasil, y podría venir otro año más de esas características, por lo cual yo creo que este año y el próximo serán un período de transición. 7- ¿En qué aspectos? Hoy, para un productor argentino es más barato comprar trigo en Chicago que producirlo. La ecuación agrícola no cierra. En los alquileres, antes se peleaban por los campos y ahora hay lugares en los que los dan casi gratis si alguien los quiere sembrar. Con baja de precios, inflación que empuja los costos y sin libertad de comercio, Argentina está complicada. Brasil venía en una situación algo similar, pero allí se empezó a devaluar y eso ayudó un poco. Pero aquí el negocio agrícola no estaba preparado para épocas de vacas flacas y ahora se tendrá que ajustar. Fuente: Clarin

Maíz tardío con “precios cuidados” para los consumos: En muchas regiones productivas comenzó la cosecha de maíz tardío. La mala noticia –para aquellos que no hayan tomado en su momento coberturas de precios– es que el gobierno mantiene virtualmente cerrado el mercado de exportación del cereal. En lo que va del presente mes de junio las autoridades de la UCESCI –organismo dependiente de la Secretaría de Comercio– apenas autorizaron ROEs por 309.330 toneladas de maíz. Desde el miércoles 29 de abril a la fecha se habilitaron licencias de exportación de maíz por 2,88 millones de toneladas sobre un cupo total anunciado de 3,5 M ton (correspondiente al segundo tramo del ciclo 2014/15). Fuente: Valor Soja

Más del 90% de la rentabilidad del campo se la queda el gobierno: “Lo que pasó en 2008 con la resolución 125 casi nos hacen volcar por haber calculado mal los números y ahora nos quieren dar lecciones”. Así lo indico hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner –durante un acto oficial realizado en la ciudad de Santa Rosa– en referencia al ex ministro de Economía y creador intelectual de las “retenciones móviles” Martín Lousteau. “Yo soy responsable de una parte técnica, pero lo que quería hacer (el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo) Moreno era mucho peor”, salió a responder Lousteau (quien actualmente es candidato a gobernador de la ciudad de Buenos Aires por el partido ECO Suma +). “Nosotros hicimos algo más moderado”, aseguró en referencia a la resolución 125 que paralizó a la Argentina durante buena parte de 2008. La realidad es que, más allá de las chicanas políticas, la situación actual es, en términos relativos, peor que la presente en 2008 porque, con el derrumbe de los precios internacionales de los commodities agrícolas, ningún cultivo es rentable en la actual coyuntura. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando mixtos, con subas en las primeras posiciones y bajas en las restantes. El mercado está siguiendo lo que sucede en Grecia con los anuncios de cierre de los bancos y un “corralito” que presiona las bolsas europeas e hizo bajar las asiáticas.

+ La soja continúa sostenida por el clima en las regiones productoras estadounidenses pero limitadas por toma de ganancias en algunas posiciones

+ Para hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra y el estado de los cultivos de soja en Estados Unidos. Para el primero se espera un lento avance de la implantación así como un deterioro de la condición de bueno a excelente

+ Esta semana es corta para la operatoria en el mercado de Chicago. El día jueves es rueda reducida y el viernes no opera por feriado del 4 de julio.

+ Los precios futuros encuentran sostén por el clima que retrasa la siembra, llevando los precios al nivel máximo en cuatro meses la semana pasada

+ Hay pronósticos de continuidad de lluvias en el Medio Oeste, particularmente en Indiana y Ohio donde es necesario el clima seco. En los dos estados sumados se produce aproximadamente el 14% de la producción de soja según datos del 2014.

+ La variable que genera intriga entre los operadores es la extensión efectiva del área sembrada, cuya reducción efectiva podría no reflejarse en el informe del USDA.

+ El martes 30 de junio el USDA publicará el informe sobre stocks trimestrales al 1 de junio y área de siembra 2015.

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de junio en promedio los analistas esperan 670 millones de bushel de soja (18,23 millones de toneladas), arriba de los 405 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 85,17 millones de acres (34,47 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 84,64 millones y del año pasado cuando se implantó 83,7 millones acres

+ En una encuesta de Bloomberg en promedio se espera una siembra de 85,332 M acres.

+ Farm Futures estima un área de siembra de soja de 83,76 M acres, debajo de la estimación del USDA de marzo.

+ En cuanto a los stocks trimestrales al 1 de junio, en promedio se espera 679 M bushels vs. los 405 M del año pasado, según una encuesta de Bloomberg

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales cambiaron su posición vendida de soja al comprar 64.431 contratos en el mercado de Chicago al 23 de junio, llevando la posición neta comprada a 20.211 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 25 de junio estaba cosechado el 99% del área de soja (del total sembrado de 20.149.116 hectáreas) vs. el 94% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.781.812 ha)

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron mixtos, por una fuerte toma de ganancias hacia el final de la jornada, pudiendo apenas sostenerse la posición de julio por encima de los u$s 10 por bushel. A pesar de ello cierran la semana con un saldo netamente positivo por quinta vez consecutiva, su racha ganadora más prolongada desde pasado octubre.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima que impacta en los cultivos donde se espera un deterioro de las condiciones para el reporte de hoy. Continúan las lluvias en muchas zonas

+ Hoy se conocerá el informe semanal sobre la condición de los cultivos de maíz en Estados Unidos. El mercado espera un deterioro de la condición de bueno a excelente

+ Los futuros operaron con subas la semana pasada, con gran volumen de negocios por la abundante lluvia en las regiones productoras del Medio Oeste que afecta los cultivos

+ LA semana pasada los precios del maíz subieron un 9%, la mayor suba semanal desde julio del 2012.

+ Las lluvias continúan siendo el factor determinante del Mercado de maíz con pronósticos que continúan mostrando más precipitaciones en los próximos días

+Las lluvias aumentan las expectativas de una nueva caída en el ranking de loa cultivos en el informe del USDA de hoy.

+ Economistas de la Universidad de Illinois sugieren que la extrema humedad en los campos de maíz generan seria preocupación sobre los rindes potenciales

+ EL último mapa muestra que permanece la lluvia en el Medio Oeste esta semana, con montos mayores en Indiana y Ohio. En el pronóstico de 6-10 días se muestran lluvias por arriba de lo normal en el Medio Oeste, con temperaturas más frescas

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de junio en promedio los analistas esperan 4.555 millones de bushel de maíz (115,70 millones de toneladas), arriba de los 3.852 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 89,3 millones de acres (36,13 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 89,19 millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 90,6 millones acres

+ Farm Futures estima un área de siembra de maíz de 88,45 M acres, debajo de la estimación del USDA de marzo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 29.949 contratos en el mercado de Chicago al 23 de junio, llevando la posición neta vendida a 156.267 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 25 de junio estaba cosechado el 62% del área de maíz (del total sembrado de 5.378.270 hectáreas) vs. el 53% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.098.885 ha)

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, debido a preocupaciones climáticas, con una semana de amplias ganancias por la continuidad de las lluvias en las regiones productoras estadounidenses

+ Se estima que los fondos compraron 17.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto el clima en los cultivos de trigo de invierno donde se espera un deterioro y un lento avance de la cosecha.

+ Hoy se espera el informe de la condición de los cultivos de trigo en Estados Unidos con expectativas de los operadores de registrar deterioro en la categoría de bueno a excelente

+ La semana pasada ya se había registrado un deterioro en la condición del trigo de invierno por daño en algunos campos.

+ Los futuros en Chicago la semana pasada llegaron a tener la mayor suba semanal en tres años por las lluvias que afecta al cultivo blando colorado de invierno mientras que en otras regiones productoras del mundo como Canadá, Europa y Australia se necesitan lluvias

+ Las lluvias continúa en el Medio Oeste y retrasan el avance de la cosecha de invierno.

+ Los fondos fueron grandes compradores del trigo en la semana pasada por el impacto del clima en los cultivos

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de junio en promedio los analistas esperan 718 millones de bushel de trigo (19,54 millones de toneladas), arriba de los 590 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 55,86 millones de acres (22,61 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 55,37 millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 56,82 millones acres

+ La producción de trigo de Canadá y Francia está pasando por escasez de agua mientras que en Estados Unidos hay exceso de humedad.

+ France AGriMer reporto que las condiciones del trigo al 22 de junio bajaron, con la categoría de bueno a excelente cayendo cuatro puntos porcentuales al 81%.

+ Hay estimaciones que el impacto de El Niño podría recortar la producción de trigo de Australia a 20 M ton o menos, comparado con los datos oficiales de 23,6M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 2.279 contratos en el mercado de Chicago al 23 de junio, llevando la posición neta vendida a 79.276 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 25 de junio estaba sembrada el 49% del área de trigo (del total a sembrar de 5.004.390 hectáreas) vs. el 51% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.261.035 ha)

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 25 de junio estaba sembrado el 42% del área de cebada (del total a sembrar de 1.010.700 hectáreas) vs. el 20% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.006.118 ha)

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, con su mayor ganancia diaria en casi un año debido a la persistencia de las desfavorables condiciones climáticas en el sur y centro de las Planicies.

+ Se estima que los fondos compraron 20.000 contratos de trigo

CIERRE AL	26/06/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	368,2	0,6	151,5	3,3	206,6	11,1
FOB MIN	376,0	0,0	176,0	3,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	232,2	2,4	123,2	2,3	154,9	0,2
FAS MERCADO	220,3	2,8	99,2	4,4	104,7	0,0
Datos en dolares oficiales