Desayuno con AGRO 09/06/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/06/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	347,5	0,6	MALASIA – PALMA	619,1	-4,0
CBOT ACEITE	751,8	0,0	DALIAN – SOJA	692,8	-6,9
CBOT HARINA	343,9	2,8	DALIAN -MAIZ	383,9	2,6
CBOT MAIZ	143,4	-0,4
CBOT TRIGO	193,6	-0,4
FTSE EUROPA	-0,21%		DÓLAR/EURO	1,1268	-0,22%
HANG SENG	-1,20%		DÓLAR/YUAN	6,2067	-0,01%
NIKKEI	-1,76%		ORO LONDRES	1181	8,2
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	64,34	1,65

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Operadores recortan exportaciones futuras de granos de Rusia: Las preocupaciones sobre el impacto de impuesto a la exportación de granos de Rusia está impulsando a los operadores a reducir las expectativas de ventas de granos a pesar de la mejora de las perspectivas para la cosecha, dijo SovEcon. El grupo aumento en 5 M de toneladas a 99 M toneladas su pronóstico para la cosecha de granos de Rusia dejando al estimación no muy por debajo de las 105M de toneladas producidos el año pasado. La estimación de la producción de trigo fue aumentada 4 M de toneladas a 57 M de toneladas, gracias al clima benigno en los principales distritos productores, con caso omiso de las preocupaciones del mercado de la sequía en algunas zonas del sur. Hablar de un déficit preocupante de agua en el sur es «no es cierto», dijo Andrey Sizov Jr, el director gerente SovEcon, diciendo que los niveles de humedad del suelo estaban «cerca de la media» y que las temperaturas más cálidas podrían acelerar el desarrollo de los cultivos. «El clima cálido no es un problema – de hecho es beneficioso», dijo. Sin embargo, los operadores están reduciendo drásticamente sus ventas de exportación a plazo de cereales de Rusia a pesar de las perspectivas de una cosecha fuerte, gracias a la incertidumbre presentada por el impuesto de exportación que se introducirán el 4 de julio. La investigación realizada por SovEcon mostró que «sus ventas a plazo se han reducido un 25-30% en comparación con la temporada anterior», dijo el Sr. Sizov . Fuente: Agrimoney

Las lluvias ayudaron a los cultivos de trigo en Kansas cerca de la cosecha: Las amplias precipitaciones en las últimas semanas ha ayudado a gran parte de la cosecha de trigo de Kansas que se recuperan en la medida que se aproxima la cosecha. El clima podría permitir pronto el avance de la cosecha de trigo en algunas partes del centro-sur de Kansas si se mantiene lo suficientemente seco para hacerlo en los próximos días, dijo Aaron Harries, director de marketing de un grupo de trigo de Kansas. Esta época es una fecha de partida típica para la cosecha en esa zona. El USDA a principios de esta semana tiene 30% de la cosecha de trigo del estado en la condición de buena o excelente. Otro 41% está en forma adecuada y el 29% está en malas o muy malas condiciones. El organismo tiene previsto publicar el miércoles su previsión actualizada del tamaño de esta cosecha de trigo que se espera que reflejen una perspectiva de producción muy superior gracias a las lluvias del mes pasado cuando la cosecha terminó su maduración Fuente: Agweb

Stocks globales reducen amenaza de crisis alimentaria, dice la FAO: Un cambio brusco en el tiempo no provocaría más una amenaza de una crisis en los precios de los alimentos, con los stocks de granos recuperados y los gobierno prestando mucho más atención a la agricultura, dijo el economista senior de las Naciones Unidas en una entrevista. “La reserva es grande y los problemas inesperados pueden ser resueltos con los stocks”, dijo Abdolreza Abbassian. Las sequias importantes en países productores de granos en el 2007/08 y 2010/11 causaron una fuerte suba de los precios, llevando a millones de personas a condiciones de pobreza, además de disparar protestas y ayudar a derrumbar algunos gobiernos. “Nos fuimos de una situación apretada a condiciones súper amplias pero podemos tener el fenómeno El Niño”, dijo. El patrón climático de El Niño amenaza la productividad del maíz, trigo y el arroz en algunas zonas del planeta. Fuente: Safras & Mercado

 

• LOCALES

 

Cristina pidió una regulación mundial para que no haya “acumulación de granos”: Cristina Kirchner llevó a los foros internacionales el reclamo del gobierno nacional contra los productores que se niegan a vender su soja a la espera de mejores condiciones llegó a los foros internacionales. Ante la FAO (siglas del organismo para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas), la Presidente reclamó que los países acuerden una regulación mundial para evitar la especulación en la venta de granos. «Lo digo con la autoridad de que en mi país tenemos una reserva del 60% de la soja a nivel global. Esto no es responsabilidad del Estado, porque no puede obligar a vender a nadie, pero debería haber regulaciones globales, en la que todos los países signatarios de la carta de San Francisco (NdR: tratado fundacional de las Naciones Unidas), estar atados a determinados comportamientos», señaló en el discurso que dio ante el organismo al recibir en nombre del país un premio por su lucha contra el hambre en los últimos 25 años. Fuente: Infocampo

La Sociedad Rural asegura que se atraviesa la peor crisis en producción de trigo de la última década: Según asegura la entidad, la caída mundial del precio de este cereal, impacta con mayor crudeza en el productor argentino que paga retenciones por el 23%, tiene una inflación superior al 30% y recibe un precio significativamente menor que sus competidores internacionales como consecuencia de las restricciones a las exportaciones. Sostienen que el productor de trigo necesita un 113% más de cereal que en mayo de 2014 para comprar la misma cantidad de gasoil. Mientras que el año pasado, con 5,52 quintales accedía a 100 litros de ese combustible, hoy requiere 11,75 quintales. «Lo mismo ocurre en el caso del herbicida. Para acceder a 100 litros de ese insumo se necesitan 82 quintales, cuando el año pasado se requerían 39. El aumento fue del 110%. En el caso de los fertilizantes, el productor tendrá que disponer de un 105 y hasta 115% más de cereal para hacer frente a su compra: el año pasado se necesitaban 27 quintales de trigo para adquirir una tonelada de fosfato diamónico, este año se requieren 58. Mientras que para comprar una tonelada de urea, la relación pasó de 22 quintales a 45, en el último año», afirmaron desde la Sociedad Rural. Fuente: Edición Rural

“Al mercado de futuros hay que alentarlo, no destruirlo”: Javier Buján, analista del mercado granario, defendió la utilización de los mercados de futuros, tras los dichos de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), donde expresó que “es inconcebible que haya mercados a futuro en materia de granos” porque “no permiten la libre competencia en materia alimentaria y se convierten en especulación económica”. En este sentido, Buján aclaró que “el Ministerio de Agricultura estuvo durante casi 3 meses viendo la forma en la que los molinos pueden utilizar los mercados de futuros, para evitar la estacionalidad de precios”. “La presidenta parece no estar enterada de lo que hace el Ministerio de Agricultura”, indicó. Fuente: El Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el avance de la siembra de soja debajo de lo esperado por el mercado y atrás del año pasado a la misma fecha. La suba de los subproductos contagia también al poroto

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operan con bajas a la expectativa de datos bajistas respecto de la demanda en el país

+ LA soja está sembrada en un 79%, debajo del 8% del año pasado y del 81% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo levemente debajo del rango esperado por el mercado por las lluvias en las regiones productoras. La emergencia está en un 64% vs. el 68% del año pasado y el 63% del promedio

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 69% en la categoría de bueno a excelente, debajo del 74% de año pasado a la misma fecha.

+ El mercado esperaba el primer reporte sobre la condición de los cultivos de soja. Farm Futures esperaba el 74% de bueno a excelente

+ Los precios de la soja tienen soporte por el clima, con muchas lluvias en las regiones productoras donde en campos del Medio Oeste están afectando a las plantas de soja

+ Los pronósticos continúan mostrando más lluvias en el oeste de Iowa y este de Nebraska para esta semana, áreas donde ya había sido afectada por precipitaciones previas

+ Preocupación por la zona que todavía no se sembró. Rumores de que varios campos de Medio Oeste necesitan ser resembrados por las abundantes lluvias

+ Las inspecciones de embarque de soja de la semana reportada ayer triplicaron el volumen de la semana anterior. El acumulado del año es 11,65% superior que la misma semana del año pasado.

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que disminuyan los stocks finales de soja 14/15 desde los 350 millones de bushels a 339 millones (9,23 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 15/16 se espera en promedio 487 millones de bushels (13,25 millones de toneladas) vs. los 500 millones del reporte de junio.

+ El ajuste que se espera es por incremento de las exportaciones. Los compromisos totales están en aproximadamente 40M bushel (4%) arriba de la estimación del USDA de mayo para todo el año comercial 2014/15.

+ Farm Futures estima que los stocks alcancen los 340 M bushels este año frente a los 350 M bu que estimo el USDA en mayo. Para el ciclo 2015/16 estima 475 M bu vs. los 500 M del USDA.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 85,80 M ton de stocks finales de soja 2014/15 vs. los 85,54 M del reporte anterior. Para el 2015/16 se esperan 96 M ton en promedio vs. los 96,22 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2014/15 de 94,8 M ton vs. las 94,50 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 59,2 M ton vs. las 58,5 M de ton del informe anterior.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, pero como menos dinámica de los productos, ubicando al contrato con vencimiento en julio por encima de los u$s 346, contagiado por el dólar.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 216.590 ton cuando el mercado esperaba un rango de 50-150 mil ton y arriba de los 73.190 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el informe del USDA donde se mostró todo el cereal sembrado en Estados Unidos y con una buena condición de los cultivos a pesar de las lluvias registradas en las zonas productoras del Medio Oeste

+ El maíz está todo sembrado cuando el mercado esperaba que en algunas zonas no se haya finalizado. El 91% esta emergido vs. el 90% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 74% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa pero en el detalle mejoro 1% en el excelente para bajar un punto en el bueno.

+ El reporte del cultivo mostro buenas condiciones a pesar de las lluvias y del agua que afecta a muchos campos donde el maíz debe sobrevivir a la abundante agua.

+ El mercado esperaba que el maíz estuviera casi todo sembrado con una buena emergencia.

+ El maíz está actuando como seguidor del trigo y ayudado por el dólar débil

+ Las ganancias en el mercado del cereal están limitadas por las ventas de los productores que aprovechan las subas de precios para aumentar los negocios del cereal. Los elevadores informaron que los productores vendieron más maíz la semana pasada cuando los precios futuros subieron

+ Mas actividad por parte de los productores estadounidense que venden a los puntos de exportación aunque las plantas de etanol y los procesadores pagan los mejores precios

+ Los pronósticos mantienen lluvias para esta semana en el Medio Oeste, con focos de severas tormentas y algunas inundaciones.

+ En el pronóstico de 6-10 días reduce el monto de las lluvias con temperaturas más cálidas

+ Las inspecciones de embarque de maíz fue inferior a la semana anterior y debajo de lo esperado por el mercado

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumentan los stocks finales de maíz 14/15 desde los 1.851 millones de bushels a 1.859 millones (47,22 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 15/16 se espera en promedio 1.779 millones de bushels (45,19 millones de toneladas) vs. los 1.746 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 192,50 M ton de stocks finales de maíz 2014/15 sin cambios respecto del reporte anterior. Para el 2015/16 se esperan 191,9 M ton en promedio vs. los 191,94 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2014/15 de 78,7 M ton vs. las 78 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 25,1 M ton vs. las 24,5 M de ton del informe anterior.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, por compras técnicas que le permitieron acompañar parcialmente la fortaleza de los contratos de trigo.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 740.543 ton cuando el mercado esperaba un rango de 775-975 mil ton y debajo de los 975.985 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas a pesar que el clima continúa siendo un factor de sostén para los precios futuros del cereal. El trigo de invierno muestra deterioro en sus condiciones así como un lento avance de la cosecha

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 43% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa vs. el 30% del año pasado a la misma fecha.

+ El trigo de invierno esta un 4% cosechado vs. el 8% del año pasado y el 12% del promedio de los últimos cinco años. El 91% está espigando.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 69% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa vs. el 71% del año pasado a la misma fecha.

+ El Mercado esperaba un avance de la cosecha de trigo de invierno del 5-7% frente al dato del 4% que se informó vs el 12% del promedio. Debido al clima húmedo en Texas se cosecho el 20% vs. el 30% del promedio. En Oklahoma fue de 13% vs. el 37% del promedio de los últimos cinco años.

+ La cosecha de trigo se están moviendo hacia el norte de Oklahoma, con reportes que muestran rindes mediocres y bajo nivel de proteína

+ La debilidad del dólar y los reportes de lluvias en las regiones productoras de trigo del sudeste de las Planicies, así como el clima seco en Europa y el Mar Negro fueron las razones que motivaron las compras masivas

+ Ideas de bajos rindes y menor calidad por test que se realizan en la cosecha temprana en campos de Texas dan sostén a los precios

+ Hay pronósticos que hablan de clima más seco en los próximos días, que permitirá a los campos secarse y avanzar con la cosecha

+ La atención del mercado de trigo está en la calidad y la cantidad de trigo que se está pudiendo cosechar.

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de trigo 14/15 desde los 709 millones de bushels a 712 millones (19,38 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 15/16 se espera en promedio 798 millones de bushels (21,72 millones de toneladas) vs. los 793 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 200,30 M ton de stocks finales de trigo 2014/15 vs. los 201 M de ton del reporte anterior. Para el 2015/16 se esperan 201,70 M ton en promedio vs. los 203,32 M ton del informe de mayo.

+ En lo que respecta a los datos de trigo, se espera para el informe del USDA en promedio una producción total del cereal de 2.110 M bushels (57,43 M ton) desde los 2.087 M de bushels del reporte anterior por aumento en la producción de todas las clases de trigo de invierno.

+ Hay preocupación acerca de un panorama climático más seco de lo ideal durante las próximas semanas en Europa Occidental.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por un dólar debilitado y persistencia de los temores acerca del estado de los cultivos al sur de las grandes planicies, donde fuertes precipitaciones han resultado en la aparición de diversas enfermedades.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 302.725 ton cuando el mercado esperaba un rango de 250-450 mil ton y debajo de los 359.693 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	08/06/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	347,0	2,4	143,8	2,0	194,0	4,0
FOB MIN	358,0	3,0	172,0	1,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	223,1	-8,3	120,2	0,8	154,8	0,0
FAS MERCADO	210,7	0,0	108,7	2,2	109,2	0,0
Datos en dolares oficiales