Desayuno con AGRO 21/05/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 21/05/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	347,1	1,3	MALASIA – PALMA	598,1	1,1
CBOT ACEITE	715,4	5,5	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	336,9	1,2	DALIAN -MAIZ	404,3	0,0
CBOT MAIZ	142,8	1,1
CBOT TRIGO	190,1	1,6
FTSE EUROPA	-0,02%		DÓLAR/EURO	1,1159	0,60%
HANG SENG	-0,22%		DÓLAR/YUAN	6,1978	-0,13%
NIKKEI	0,03%		ORO LONDRES	1209,6	-0,9
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	65,94	0,91

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

El Niño trae grandes cosechas en EE.UU. y escasez de alimento en Asia: El Centro Nacional de Predicción de Clima (NCPC, siglas en inglés) aumento su predicción de probabilidad del fenómeno El Niño en el hemisferio norte al 90%, con un 80% de probabilidad que dure durante todo el 2015. El patrón espera que traiga excesivas lluvias en el sudeste de Estados Unidos y Sudamérica, y problemas en los cultivos en Asia debido a las altas temperaturas. Un nuevo estudio reciente publicado en NAture Communications confirma un vínculo entre el fenómeno climático El Niño con las cosechas de trigo, arroz, maíz y soja.  Los años con El Niño se encontraron con impacto negativo en las cosechas de 22 sobre 24 regiones productivas, particularmente en Asia, mientras que tienen impacto positivo en 30 sobre 36 regiones productoras, particularmente en América del Norte.  Globalmente, El Niño se encontró con impacto negativo entre el 0,4% y 4% de la cosecha global de trigo, maíz, arroz y soja. Fuente: Soyatech

La soja en Brasil comienza a fluir como el agua, rio abajo: Como más infraestructura fue construida en el norte de Brasil, la soja y el maíz en Brasil podría comenzar a fluir para los mercados de exportación de la misma forma que fluye el agua el Brasil, bajando el rio. LA región de Brasil está dividida por los flujos de agua, al norte por el rio Amazonas y al sur por el rio Paraná. Actualmente, la mayor parte de los granos producidos al centro de Brasil se embarque al sur por los puertos del sudeste de Brasil pero esto está cambiando. En el 2014, hubo 11,1M ton de soja exportada por el “Arco Norte” en los puertos del rio Amazonas y en el noreste de Brasil. Esto espera aumentar a 14,4 M ton en el 2015. Para fines del 2015, la capacidad instalada actual para los puertos del norte será de 16,8M ton, pero no toda la capacidad estará en operación para el año completo. Para el 2030 (15 años a partir de ahora), el “Arco Norte” de los puertos se espera que exporte 38M ton de granos. Fuente: Soybean and Corn advisor

Pueden surgir enfermedades tempranas de la soja: La soja de los campos sobrevivirá el frente frio de esta semana? Desafortunadamente estamos lejos de saberlo. Las condiciones de primavera en gran parte de las áreas están siendo mayormente frías y húmedas desde que la mayoría de la soja está implantada. No es exactamente perfecto para la germinación de la semilla pero es bueno para muchas enfermedades. Hay muchos acres que pudieron ser afectados esta semana por las heladas, con campos de soja en condiciones debajo de lo perfecto que puede llamar la atención más de lo normal, según agrónomos. El tema es normal en el Cordón maicero, con productores en la zona este de la región que enfrentan la presión de enfermedades debido a la demora en la siembra cuando la primavera hace lento el comienzo de la siembra de maíz. Mientras que el ritmo de siembra fue bueno, ahora se abre un periodo de presión por enfermedades, con hongos y pudrimiento que alejan las perfectas condiciones de los cultivos, según un analista de enfermedades de soja de la Universidad de Ohio State. Fuente: Agriculture

 

• LOCALES

 

Comenzó la temporada alta de descuentos en el mercado de soja disponible: Los “descuentos” que está registrando la soja disponible comercializada en las terminales del sur santafesino son –en términos relativos– bajos en la actual coyuntura. El martes, por primera vez en el año, el precio de la soja disponible abonado por las fábricas oleaginosas llegó a registrar un “descuento” superior al 4% (diferencia entre el FAS teorico MINAGRI y el FAS promedio Matba para la Soja Rosario) luego de experimentar un “premio” histórico superior al 18% a comienzos de marzo. Un año atrás la situación era bastante diferente. Los “premios”, además de ser mucho menos significativos, apenas llegaron al 10% por unos pocos días. Y aparecieron descuentos mayores al 6% a fines de marzo. La situación presente este año es comparable a la observada dos años atrás. Fuente: Valor Soja

Buque varado demora 48 barcos: Según el comunicado de  la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM). el buque “NORD HYDRA” que permanece varado desde el 18/05 – 20:05 en KM 290 del rio Paraná (San Pedro), margen derecha y obstruye el canal principal. San Pedro continúa regulando el franqueo de los buques en estos momentos hasta 7,45 m por el canal secundario. Con ese calado solo pueden subir buques de porte mayor en lastre (sin carga). Para que estén al tanto, los que están operando entre Timbúes y Ramallo cargar a calado máximo que en nuestra zona entre 10,36 y 10,51 m. Como consecuencia de este incidente, algunas terminales han decidido cargar hasta 10,20 m y enviar a sus buques a las radas (fondeaderos), hasta que se libere el canal. Esto implica perder la posibilidad de cargar aprox. 1.500/2.000 toneladas de carga por buque, que en un panamax (buques de 225 m de eslora-largo- x 32,2 m de manga-ancho) resulta aproximadamente usd 40/tonelada de flete muerto: usd 60.000 / usd 80.000. Fuente: Agritotal

Tomada confía en destrabar el conflicto de los aceiteros: El ministro de Trabajo consignó que propuso que, más allá de un aumento salarial, se establezca “algún mecanismo de premios a la rentabilidad o de distribución de ganancias”. En ese marco, el titular de la cartera laboral manifestó tener expectativas de que eso “se encamine” y se pueda destrabar este conflicto al que definió como “extraño” debido tanto a la posición del gremio -que decidió lanzar un paro por tiempo indeterminado en el marco de las negociaciones salariales- como del sector empleador, que hasta ahora mantuvo firme su rechazo a las demandas, según publicó Télam. “La distancia entre una posición y la otra es muy grande, y hace ciertamente difícil el acuerdo. Hubo una situación muy extraña que espero que se aclare y ayude a la normalización porque, lanzar paro por tiempo indeterminado en una negociación de salarios, me parece una cosa bastante extraña”, aseveró el ministro en declaraciones formuladas esta mañana a radio Del Plata. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por recuperación técnica a la espera del reporte de exportaciones que puede mostrar alguna demanda mayor por la situación en Argentina. El clima continúa siendo un factor de seguimiento

+ Para hoy se espera el reporte semanal sobre las exportaciones donde se espera un volumen similar a la semana previa para el presente año comercial y arriba para el próximo. Las ventas de la presente campaña se esperan en 100-250 mil ton mientras que para el próximo ciclo se espera 150-350 mil ton

+ Los precios de la soja cayeron ayer al nivel más bajo de los últimos siete meses y llego a los mínimos en algunas posiciones por el buen avance de la siembra de primavera

+ La rápida siembra y la mejora del clima puede impulsar a los cultivos este año, que se sumaría a la buena cosecha de Sudamérica.

+ La firmeza del dólar también presiona a los precios de los commodities agrícolas, la soja no es la excepción

+ El Medio Oeste tuvo buenas lluvias pero los pronósticos muestran condiciones más secas y cálidas para el resto de la semana. Hay mucha humedad en los suelos y las condiciones secas permitirán continuar con la siembras

+ Los últimos mapas muestran que las temperaturas en el Medio Oeste permanecerán por arriba de las heladas en el resto de la semana.

+ En Sudamérica continua la cosecha con muy Buenos resultados

+ Las importaciones de soja de China de Sudamérica puede alcanzar las 21 M ton en el periodo mayo-julio.

+ Rumores de que China compro 3 barcos de soja el lunes, uno proveniente de Brasil para embarque en setiembre y dos desde Argentina para embarque junio-julio

+ Rumores de bajas en los precios de harina de soja de China al nivel más bajo de los últimos cinco años

+ Continúan las medidas de fuerza en el sur de Rosario.

+ Se estima que la molienda de soja en Argentina en mayo será de 4 M ton vs. las 4,6 M ton del año pasado.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, ligeramente por debajo de los u$s346, alcanzando un mínimo de siete meses para la posición más cercana. El ligero aumento del valor de la divisa norteamericana impulsó mayores ventas.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y estuvieron neutros en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en contagio con la mejora del trigo mientras que el clima muestra mejoras para lo que resta de la semana pero para la próxima nuevamente se esperan bajas temperatura en las zonas productoras

+ Hoy se publica el informe semanal de exportaciones, se espera que el volumen sea mayor que la semana previa.

+ SE espera que el USDA informe la próxima semana la primera evaluación de la condición de los cultivos de trigo. Operadores anticipan que el ranking pueda estar en nivel record. En Illinois se reportó que el cultivo de maíz al lunes estaba en un 82% de bueno a excelente.

+ Mejora el clima en las regiones productoras del Medio Oeste para que crezca el maíz recién implantado

+ Los mapas climáticos muestran menos amenazas, con menos lluvias y altas temperaturas en el Medio Oeste para el maíz y la soja. El clima frio de los pasados días se está retirando.

+ Se espera que haya finalizado las siembras después de la mejora del clima que regresa a la normalidad para esta época del año

+ LA firmeza del dólar presiona las cotizaciones de los commodities agrícolas

+ El informe semanal de EIA mostro que la producción de etanol aumento 46.000 barriles por día hasta los 958.000 barriles en el último informe y los stocks aumentaron en 135.000 a 20,43 M de barriles. La producción estuvo arriba del año pasado y refleja que cerca de 101 M bushels de maíz fueron usados esa semana.

+ Por el dato de la producción y stocks de etanol, los precios bajaron un 3,3% luego del reporte.

+ Se extiende la preocupación por el brote de gripe aviar, el cual ya habría resultado en el sacrificio de más de 38 M de aves, y ha forzado a algunos productores avícolas a deshacerse de sus inventarios de forraje. Sin embargo, se destaca la rapidez con la que se podría repoblar el volumen de aves, lo cual disipa los temores de una fuerte caída en la demanda.

+ El trigo y el DDG más barato están presionando naturalmente los precios del maíz en el actual contexto de Mercado con poca demanda

+ KOCOPIA de Corea del Sur compro 55.000 ton de maíz de origen opcional para embarque en octubre

+ CNGOIC estima que China importara sorgo 2014/15 por 9 M ton, un 116% arriba del 2013/14

+ La consultora Céleres estima una producción de maíz de safrina de maíz 2014/15 será de 48,4 millones; un 1,3% por encima de la temporada 13/14.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, acompañando la caída en los contratos de etanol tras que la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos mostrara el nivel más alto en tres meses.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación del impacto del clima en los cultivos de trigo estadounidense. Continúan pronósticos de lluvias en algunas zonas que demoran la cosecha y afectan la calidad del cultivo

+ Hoy se publica el informe de exportaciones semanales de trigo, donde se espera bajas en las ventas de la presente semana respecto del a semana previa y aumento en la de nueva campaña

+ Los precios del cereal volvieron a encontrar soporte en el clima

+ Los futuros subieron al máximo de cinco semanas al comienzo de la presente por las lluvias que pudieron dañar a los cultivos. En el último pronostico muestra más lluvias para los próximos 7 días en partes de Texas y Oklahoma

+ Las lluvias en el centro y sur de las Planicies compensaron la presión de la firmeza del dólar sobre las cotizaciones

+ Los mapas climáticos muestran más lluvias en áreas de trigo con gran humedad que podrían dañar los cultivos en lugar de ayudarlos

+ Reportes muestran que el trigo despuntado en Texas está brotando por las excesivas lluvias y el retraso de la cosecha. El impacto estaría más en la calidad que en el volumen

+ Comenzó la cosecha trigo de invierno, en Texas esta el 1% completo, debajo del ritmo promedio

+ Canadá ha sufrido heladas que provocaron pérdidas sensibles para algunos productores.

+ La firmeza del dólar hace más difícil la competencia del cereal estadounidense frente a las ofertas de Europa y Rusia

+ Taiwán compro cerca de 102.000 ton de trigo de Estados Unidos para embarque julio-setiembre, mayormente de trigo de primavera pero también se incluyó trigo duro Colorado de invierno y trigo blando blanco.

+ China vendió 133.000 ton de trigo en una licitación cuando fue ofrecido 835.000 ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró mixto, con una ligera suba en las posiciones más cercanas, recuperándose parcialmente de la fuerte corrección del día de ayer producto de noticias de demanda externa proveniente de Japón y Taiwán.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo

CIERRE AL	20/05/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	345,9	-1,8	141,7	-0,8	188,5	1,0
FOB MIN	357,0	-2,0	171,0	-1,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	221,4	0,0	119,4	-0,8	156,2	0,0
FAS MERCADO	212,0	0,0	108,3	-1,1	108,3	0,0
Datos en dolares oficiales