Desayuno con AGRO 07/05/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/05/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	364,4	0,5	MALASIA – PALMA	601,0	-2,8
CBOT ACEITE	722,0	0,0	DALIAN – SOJA	691,7	-0,5
CBOT HARINA	351,2	1,1	DALIAN -MAIZ	399,9	-0,5
CBOT MAIZ	142,1	-2,2
CBOT TRIGO	174,8	0,0
FTSE EUROPA	-1,22%		DÓLAR/EURO	1,1332	-0,19%
HANG SENG	-1,27%		DÓLAR/YUAN	6,2068	0,10%
NIKKEI	-1,23%		ORO LONDRES	1183	-11,25
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	68,21	0,44

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Subas de los futuros de trigo por Canadá y reporte desalentador de Kansas: Los futuros de trigo rebotaron por los datos de stocks de Candada y los desalentadores resultados del crop tour de Kansas que motivaron subas, con coberturas de posiciones vendidas por parte de los fondos, que habían causado fuertes bajas de precios anteriores. Los futuros de trigo blando colorado de invierno en Chicago, la referencia mundial, subieron 3,2% en algún momento de la posición julia, llevando los precios a usd 4,81 por bushel, mientras que el trigo duro colorad de invierno en Kansas subió 35 arriba de los usd 4 por bushel. En Paris, el trigo blando de molinería para setiembre reboto 1,5% desde el cierre más bajo de los últimos siete meses en la sesión previa cuando finalizo E173,25 la tonelada. Las ganancias siguieron una serie de noticias que impulsaron la oferta mundial del cereal, luego del recorte de precio y las grandes ofertas ante la licitación de trigo de Egipto que motivo las bajas de los futuros de trigo en Chicago al nivel mínimo de cinco años en la sesión anterior. Fuente: Agrimoney

Comenzando el mercado: Operadores mirando el próximo informe del USDA: El Mercado de maíz proveyó del primer día de firmeza en varias semanas. Luego de la presión al nivel más bajo de operaciones desde el último invierno y alcanzando varias marcas en el proceso, se registró una buena mejora al cierre. Un día no hace una reversión en el mercado pero esta acción podría indicar que por lo menos en el momento tenemos valores que se alejaron de la bajas y necesitan un mejor balance en el corto plazo. Esto da al mercado un potencial de algunos días de subas, y me gustaría pensar como analistas que llegamos a una reacción a piso de las bajas pero igualmente necesitamos algo adicional en los próximos días para poder escapar del temor bajista que domina este mercado. Para el trigo fue posible un rebote desde los mínimos, pero no fue hasta ayer cuando los precios vieron una luz de esperanza para llegar a mejores valores. El estímulo de la firmeza provino de la menor expectativa de rinde esperado en el reporte del crop tour en Kansas. Igualmente con los próximos reportes se pueden esperar cambios. Fuente: AGriculture

Brasil quiere acelerar acuerdo del Mercosur con la UE: Dado la demora del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro, afirmo que Brasil está estudiando un medio para que cada país lleve adelante un acuerdo “a su tiempo”, sin la necesidad de que todos se inscriban al mismo tiempo. Para el, el gran problema es que algunos países tienen un proceso más lento. “Si la Argentina, por ejemplo, ahora no está en momento para finalizar un acuerdo y Brasil esta, nosotros podríamos crear mecanismos para hacer el proceso respectando el bloque, mas garantizando los distintos tiempos para los dos”, explico. Fuente: Safras & Mercado

 

• LOCALES

 

Gruesa: estiman que recaudaran u$s 4.150 menos: Los productores de soja y maíz recibirán unos u$s4.150 millones menos tras comercializar la cosecha 2014/15 producto de la caída que muestran los precios internacionales y la suba de costos agrícolas. Así lo indicó ayer un informe realizado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), que sostuvo que la actual cosecha sojera vale unos u$s3.000 millones menos que en el 2014 y que en maíz también se exhibe una pérdida de u$s1.150 millones anuales. En tanto, los especialistas de CREA afirmaron que el aumento logrado en los rindes obtenidos durante el presente ciclo de producción de granos gruesos “no compensa la caída del precio” que ofrecen la soja y el maíz. Fuente: Super Campo

El mercado de semillas, revolucionado por la posible fusión entre Monsanto y Syngenta: Monsanto tomó contacto con Syngenta para proponer una absorción que crearía un coloso en el mercado de semillas y agroquímicos con más de u$s30.000 millones de ingresos. Pero lograr que los entes reguladores aprueben la transacción no será fácil y esta podría no concretarse. Para resolver las cuestiones antimonopolio y dar más solidez a su postura, Monsanto planea que la operación incluya la venta de partes de la empresa fusionada, según un artículo publicado por la agencia Bloomberg. Las divisiones de Syngenta en las áreas de semillas de soja y maíz atraerían a una variedad de compradores, desde Dow Chemical a BASF y Bayer, dijo Colin Isaac de Atlantic Equities. Hasta las firmas de capital de riesgo mostrarían interés. Fuente: Edición Rural

Podrían perderse 900 mil empleos en economías regionales: La situación que están atravesando las economías regionales producto del atraso cambiario, incrementos en los costos de producción y aumento en la carga tributaria se vuelve cada día más insostenible y con impacto notable en el empleo. La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) lo viene advirtiendo desde hace varios meses, y ayer se sumó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que alertó sobre la eventual pérdida de 900.000 puestos de trabajo. Tras un encuentro de dirigentes a nivel nacional, la comisión de Economías Regionales de la CAME informó que los productores se declararon en «alerta y movilización» y pidieron medidas para compensar la pérdida de competitividad que están sufriendo. La entidad advirtió además que en muchas actividades «este año no se cubrirán los costos» y que hay una gran cantidad de empleos en riesgo. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en recuperación a la baja pasada esperando datos de demanda de exportación de la oleaginosa estadounidense.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-850 mil toneladas

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas a las expectativas de mayores datos sobre stocks en el país y los cambios en las tasas de impuestos de exportación de Indonesia

+ Los futuros de soja así como se contagiaron del aceite de soja a la suba, en la jornada de ayer se contagiaron a la baja a pesar de no haber cambios en las noticias que impulsaron las subas anteriores

+ El aceite de soja encontró soporte en algunos negocios de compras por parte de China mientras que preocupaba la situación del primer abastecedor mundial del subproducto, Argentina, por los paros en las terminales de exportación

+ La situación en los puertos es algo confusa. Los trabajadores dilataron la votación sobre un paro generalizado para la próxima semana y la actividad es casi normal en muchas terminales

+ Rumores de que China compro barcos de soja de Brasil para embarque en agosto

+ Rumores de que China compro barcos de soja de Estados Unidos para embarque agosto-setiembre esta semana

+ Sin confirmación, China habría comprado entre 70 mil y 120 mil ton de aceite de soja de Argentina

+ Los pronósticos climáticos en Estados Unidos se siguen de cerca. Aquellos de 6-10 días muestran condiciones secas para el Medio Oeste.

+ Una encuesta de Bloomberg muestra que los analistas esperan para el informe del USDA del próximo martes un recorte en los stocks finales de soja a 360 M bushels. En la primera proyección 2015/16 se esperan 446 M bushels, un modesto aumento a pesar del record de acres de siembra que se proyecta para el 2015.

+ La consultora Informa estima que la producción de soja de Argentina 2014 será de 59 M ton vs. la estimación anterior de 57,5 M ton.

+ La consultora Informa estima que la producción de soja de Brasil 2014 será de 94,5 M ton vs. la estimación anterior de 93 M ton.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron mixtos, con una baja en las posiciones más cercanas por compras de cobertura tras haber subido casi u$s 10 por tonelada en el transcurso de la semana a partir de una fuerte demanda de aceite de soja desde China pero con presión en las cotizaciones más lejanas por el buen avance de las siembras

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del buen ritmo de avance de siembra y menor demanda que se reporta por la caída de la producción de etanol, problemas del brote de gripe aviar y expectativa de exportaciones

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 450-900 mil toneladas

+ A pesar de las subas de pecios de ayer del maíz, lo fundamentales continúan bajistas por el avance de la siembra, a nivel casi récord de semana a semana y el buen clima

+ Con más de la mitad del maíz implantado, y un 36% de avance en tan solo una semana, hay operadores que piensan que los productores podrían sembrar más acres de maíz de la intención original.

+ El clima es mayormente favorable para la emergencia del maíz aunque la humedad puede retrasar la siembra en el oeste

+ Esta semana el avance de la cobertura se espera menor por las lluvias en algunas zonas, pero el mercado descuenta que las siembras del cereal serán totalmente en tiempo óptimo

+ El pronóstico de 6-10 días permaneces favorable con clima seco para el avance de la siembra.

+ El brote de gripe aviar en el Medio Oeste ya representaría el caso más grave en la historia del país, causando la muerte de más de 21 millones de aves, lo cual podría deprimir la demanda de maíz y soja como forrajero

+ El informe semanal del EIA mostro que la producción de etanol bajo a 887.000 barriles por día, debajo en 34.000 desde la semana anterior. Los stocks de etanol bajaron también 35.000 a 20,76 M barriles.

+ Los números del informe de etanol fueron un importante impulso para os futuros de etanol, que llegaron al máximo de una semana y finalizaron 2,4 centavos arriba a u4s 1.653 centavos por galón

+ Para el reporte del USDA del próximo martes los operadores están esperando en promedio un aumento de los stocks finales por el menor uso del cereal para forraje por la muerte de aves por el brote de gripe aviar.

+ La consultora Informa estima que la producción de maíz de Argentina 2014 será de 24 M ton vs. la estimación anterior de 23,5 M ton.

+ La consultora Informa estima que la producción de maíz de Brasil 2014 será de 80,3 M ton vs. la estimación anterior de 74,7 M ton.

+ La Comisión Europea estima que la producción de maíz de la UE en el 2015 será de 66,3 M ton vs. la estimación anterior de 68 M ton.

+ La Comisión Europea estima que la producción de cebada de la UE en el 2015 será de 58,6 M ton vs. la estimación anterior de 59,6 M ton.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, por compras técnicas acompañados por una caída en la cotización del dólar y un rally en los futuros de etanol.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando subas, a la espera de los datos sobre los cultivos que dará a conocer el crop tour que se realiza por las Planicies de trigo de invierno

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-700 mil toneladas

+ Rusia está preparando nuevas tasas de exportación de trigo a partir del 1 de julio, se analizan que sean menos punitivas respecto del actual nivel

+ Los futuros del cereal en Chicago encontraron el soporte que necesitaban con el reporte de los scouts sobre el estado de los cultivos en Kansas, donde mostraron daños por sequía y enfermedades

+ El tour incluye el recorrido por tres días en campos del centro de las Planicies con reportes que muestren las condiciones del trigo

+ Los campos visitados en el primer día mostraron un promedio de rinde de 34,3 bu por acre cuando se empiece a cosechar en seis semanas. Estos rindes están debajo de los 34,7 reportados el primer día del año pasado, y son los más bajos desde 2001.

+ En el tour se está encontrando mucho impacto de hongos, muerte de invierno y otras enfermedades debido al estrés de la sequía en determinados momentos.

+ Mientras que las últimas lluvias en las planicies esperaban mejorar a los cultivos, los resultados iniciales del crop tour muestran lo contrario.

+ El resultado final del tour se conocerá hoy luego del cierre del mercado.

+ En año pasado en Kansas se obtuvo una producción de trigo de 246,4 M bushels, la más baja desde 1989.

+ Informa estima la producción total de trigo de invierno de Estados Unidos para el 2015 en 1.486 M bushels vs. las 1.497 M bu anteriores y las 1.377 M del 2014. El trigo duro colorado de invierno se proyecta en 871 M bushel vs. las 870 M bushel del reporte anterior y los 738 M bushel del 2014. El trigo blando de invierno se proyecta en 410M bu vs. las 404M bu anteriores y las 455 M bu del 2014.

+ La caída del dólar da soporte a los cultivos que son exportados por bajar el precio de competencia frente a otras ofertas externas.

+ Stats Canadá anunció un total de stocks de trigo de Canadá al 31 de marzo de 16,74 M ton, bajando un 25% respecta del año pasado cuando había 22,35M ton y casi 1 M ton debajo de lo esperado por el Mercado.

+ La Comisión Europea estima que la producción de trigo blando de la UE en el 2015 será de 141,6 M ton vs. la estimación anterior de 141,1 M ton.

+ La Comisión Europea estima que los stocks finales de trigo blando de la UE en el 2015 será de 16 M ton vs. la estimación anterior de 16,2 M ton.

+ La consultora Informa estima que la producción de trigo de Argentina 2015 será de 11,6 M ton vs. la estimación anterior de 13,8 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, recuperando gran parte de las pérdidas sufridas en el transcurso de las últimas semanas por datos de crop tour sobre los cultivos de trigo en el estado de Kansas

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo

CIERRE AL	06/05/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	364,0	-1,1	144,3	2,1	174,8	4,3
FOB MIN	372,0	0,0	168,0	2,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	225,2	-0,3	117,2	1,5	156,3	0,1
FAS MERCADO	219,8	1,6	109,9	1,1	107,6	0,6
Datos en dolares oficiales