Desayuno con AGRO 26/03/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 26/03/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	360,4	0,7	MALASIA – PALMA	595,4	3,8
CBOT ACEITE	692,7	8,4	DALIAN – SOJA	668,5	-3,2
CBOT HARINA	357,3	-0,4	DALIAN -MAIZ	399,9	-1,9
CBOT MAIZ	156,2	0,7
CBOT TRIGO	192,4	1,7
FTSE EUROPA	-1,12%		DÓLAR/EURO	1,1009	0,36%
HANG SENG	-0,13%		DÓLAR/YUAN	6,2113	-0,02%
NIKKEI	-1,39%		ORO LONDRES	1209,4	13,8
S&P	-1,46%		PETROLEO BRENT	58,48	2

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

La UE retiene el título de primer exportador de trigo en el 2015/16: La Unión Europea podría mantener en la próxima campaña el título del principal exportador mundial de trigo, por lejos, según estimación de la canadiense CWB, citando la contracción de la competencia de los países de la Ex Unión Soviética y de Estados Unidos. Las exportaciones de trigo de la UE, luego de una decente cosecha y la debilidad del euro, podría alcanzar un record de 32,35 M ton en el 2015/16, según el CWB el exportador centralizado de granos de Canadá. El dato mejora los 31,5 M ton del presente ciclo y representa la mejor performance que espera la misma UE, que pronostica para las exportaciones de trigo, incluyendo el durum, que totalizaran las 28,3 M ton, bajando 12% de la estimación. Sin embargo, la UE va a enfrentar solo una modesta competencia con el trigo estadounidense, cuyas exportaciones se contrajeron a 24,5 M ton para este ciclo por la firmeza del dólar, y se puede recuperar hasta 27,6M ton en el 2015/16. Fuente: Agrimoney

Preparación para el informe de siembras del 2015: Por lejos, la mayoría de las estimaciones sobre la mezcla de acres para el 205 mantiene un incremento en los acres de soja. Sera verdad? El 31 de marzo, el USDA publicara su informe de Intenciones de Siembra y mostrara sus expectativas de acres sembrados par este año en base a encuestas de productores. Para el reporte la mayoría espera que los acres de soja aumenten y los de maíz bajen, según Brian Grete de Pro Farmer. “Hay un amplio rango de expectativas de cuantos acres de soja va a aumentarse y cuándos de maíz van a bajar”, dijo, “pero será un shock para el mercado si los acres de soja no aumentan y los de maíz no bajan”. Hay muchas firmas analista que emitieron ya sus estimaciones para los acres del 2015. Los menores niveles pronosticados de ganancias llevo al USDA a pronosticar un área total de siembra en el 2015 de 3,3 M acres menos que en el 2014. “La caída de los precios de los cultivos y el ajuste de los márgenes de producción puede impulsar algunos acres a ser retirados de la producción para el Programa de Conservación que continuó disminuyendo”, dijo Rob Johansson, actuando como jefe de economistas del USDA. Fuente: Agweb

Cosecha de soja en Brasil alcanza al 61% y al 2% en Argentina: Los productores del sur de Brasil hicieron un buen progreso de la cosecha de soja la semana pasada ayudado por el clima seco mientas que la cosecha progresa en el centro de Brasil a menor ritmo por el clima húmedo. A nivel nacional, la cosecha de soja de Brasil está un 61% recolectada con 4% debajo del año pasado. En los datos del principal productor de soja de Mato Grosso, la cosecha de soja se aproxima al 90%, que es levemente inferior al año pasado. En el segundo estado productor de Paraná la cosecha alcanza el 68% del área. El ritmo de cosecha en el norte de Paraná está siendo más lento por el clima más húmedo. En el tercer estado productor de Rio Grande do Sul el 11% de la soja cosechado. En este estado la siembra de soja se realiza con posterioridad, siendo normal el comienzo de la recolección en el estado. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Las exportaciones argentinas cayeron un 25% en febrero: Una vez más Intercambio Comercial Argentino, analizado por el INDEC, dejó un saldo positivo de 53 millones de dólares, cifra que representó un incremento del 20% con respecto al mismo mes del año anterior; pero no por el aumento de los egresos de productos y subproductos al exterior, sino por el menor ingreso de bienes de otros países. En números, el resultado de febrero mostró que las exportaciones reportaron ingresos por 4.064 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 4.011 millones de dólares. Los valores exportados se redujeron un -25% con respecto al mismo mes del año anterior, producto del descenso de las cantidades (-14%) y los precios (-12%).Fuente: Infocampo

Especulación: la liquidación de divisas es 32% inferior a la del 2014: Los exportadores de granos liquidaron en la última semana 247,84 millones de dólares, 45,6% menos que lo registrado en la misma semana de 2014, y así acumularon en lo que va del año un ingreso de divisas de 2.823,58 millones, 32% inferior al año pasado, aun cuando la última cosecha resultó 15% superior. De esta manera, los grandes productores agrarios siguen «sentados» literalmente sobre la cosecha, y prácticamente paralizaron sus ventas en los últimos meses, llevando a las liquidaciones por exportaciones de granos a los valores más bajos de la última década, y desde 2007 que no registraban un nivel acumulado inferior al actual. Fuente: Enfiteuta

Confirmado: El glifosato es cancerígeno según la OMS: A través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cancer (Iarc), dependiente de la OMS, se declaró a cinco pesticidas como cancerígenos “posibles” o “probables”. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, de Monsanto uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como “probablemente cancerígenos para los humanos”. En la Argentina se usan unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. Sobre el herbicida glifosato hay “evidencia limitada” de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y hay pruebas “convincentes” de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. Su uso se ha disparado a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas precisamente resistentes al uso de este agente. Fuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con la mejora del petróleo que impulsa el aceite de soja y antes del informe semanal de exportaciones. Hay rumores de que en Brasil se puede volver al bloqueo de caminos por parte de camioneros

+Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas por la mejora del petróleo que contagia a todos los aceites vegetales

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-300 mil toneladas

+ Los futuros de soja finalizaron con bajas la jornada anterior por toma de ganancias luego de las subas pasadas y perspectivas de mayor siembra en el 2015 en Estados Unidos.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 85,91 millones de acres (34,77 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 83,70 millones acres

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.346 millones de bushel de soja (36,63 millones de toneladas), arriba de los 994 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Los mercados físicos en Estados Unidos se muestran tranquilos luego de las recientes subas de precios. Los exportadores aumentaron las ofertas para el Golfo de México y ayuda a los precios. Con la apertura de los ríos a la navegación, luego del retraso de otros días que generaron escasez en el Golfo, los barcos volvieron a cargar soja

+ Avanza la cosecha de soja en Brasil y Argentina, con informe de Reuters que señala que en nuestro país esta cosechado el 5% de la oleaginosa

+ Según Agroconsult, la producción brasileña de soja alcanzaría los 95,8 millones de toneladas, por encima de los 94,7 millones que preveía con anterioridad.

+ Hoy hay una reunión entre camioneros de Brasil y el gobierno para terminar de definir los puntos de conflicto. Hay riesgo del regreso de bloques de caminos que limiten la oferta de soja a la demanda.

+ Los basis de soja de Brasil continúan en niveles firmes a los puertos, por rumores de que los camioneros podrían organizar otros bloqueos.

+ El margen de molienda de China para la soja importada de Estados Unidos bajo un poco a niveles negativos, mientras que la soja brasilera y la soja argentina está cerca de usd 15 y usd 30 por tonelada, respectivamente.

+ China importó 4,26 M ton de soja durante febrero, de las cuales 4M ton provienen de Estados Unidos. Los datos son mayores a las estimaciones preliminares de dos semanas atrás.

+CWB estima que la producción global de soja 2015 será de 299 M ton vs. los 315,10 ton del 2014.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, ante ventas técnicas luego que el contrato más cercano fallase en mantenerse por encima del nivel de resistencia que le da su media móvil a 20 días

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves subas, por mejora del dólar y señales técnicas que impulsan compras antes del informe de intenciones de siembra del USDA en el que se espera una caída en el área de siembra 2015

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-700 mil toneladas

+ Las recientes subas en los precios del maíz incrementan las ventas del productor estadounidense con granos que están bajando por el rio y otros yendo al sudeste a los mercados de etanol y avícola.

+ Los precios futuros del maíz subieron por cuarta jornada consecutiva y llevo a la posición mayo a liderar las subas desde enero a la espera del mercado del informe de la próxima semana sobre intenciones de siembra

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.609 millones de bushel de maíz (193,28 millones de toneladas), arriba de los 7.008 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Mucho maíz se está moviendo en los últimos días desde manos de los productores a los mercados de los ríos que se reabrieron, pero no se va a saber cuándo cambia el informe de stocks al 1 de marzo dado que no se va a llegar a reflejar

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 88,73 millones de acres (35,91 millones de hectáreas), debajo del año pasado cuando se implantó 90,6 millones acres

+ El informe semanal de la EIA mostro que aumento la producción de etanol y los stocks respecto de la semana previa. La producción fue de 953.000 barriles por día, aumentando 1%, mientras que los stocks totalizaron 21,3 M barriles, subiendo 2,4%.

+ Aumentaron los stocks de etanol por una caída del consumo total. Los stocks de petróleo también aumentaron

+ AGroconsult aumento la estimación de producción de maíz de Brasil a 79,4 M ton desde las 79 M ton estimadas previamente.

+ En Sudáfrica estiman que la producción de maíz 2015 será de 9,666 M ton, levemente por arriba de las 9,665 del mes anterior, incluyendo 4,639 M de maíz blanco y 5,026 M ton de maíz amarillo.

+CWB estima que la producción global de maíz 2015 será de 973,5 M ton vs. los 989,7M ton del 2014.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, a su valor más alto en casi un mes ante compras técnicas y la expectativa que los productores estadounidenses sustituyan parte de sus siembras de maíz por soja de cara a la precampaña 2015/16.

+ El USDA anuncio una venta de 114.000 ton de maíz a México para campaña 2014/15

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por idea de sequía en algunas zonas productoras de las Planicies a pesar del pronóstico de lluvias en algunas zonas pero con pocas precipitaciones en la región productora de Kansas

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-350 mil toneladas

+ Los futuros de trigo están registrando tomas de ganancias ante los pronósticos de lluvias beneficiosas en Kansas y en el centro de las Planicies para esta semana

+ Para el desarrollo de primavera es necesario lluvias para el trigo de invierno. En Texas y partes de Oklahoma ya se recibieron lluvias y en Kansas se espera recibir entre el miércoles y el jueves.

+ Hay pronósticos de lluvias favorables en partes de Kansas para la semana. Las lluvias son necesarias en áreas del oeste y sudeste

+ El clima en las regiones productoras de trigo de Estados Unidos se consideran mejores en las Planicies y en el Delta para los próximos 10 días, pero retrasa la siembra de maíz.

+Mejora el clima en las regiones productoras de trigo del Hemisferio Norte. Los pronósticos climáticos en el Mar Negro mejoran con más lluvias en la próxima semana

+ Los pronósticos del Mar Negro mantienen precipitaciones en toda Ucrania y en el sur y oeste de Rusia para los próximos 3 a 10 días. El modelo a mediano plazo adiciona menores lluvias en el centro de Ucrania y Rusia para el periodo de 11 a 15 días.

+ El Ministro de Agricultura de Rusia estima una pérdida de granos de invierno en el orden del 16,8% vs el 21% del año pasado.

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.140 millones de bushel de trigo (31 millones de toneladas), arriba de los 1.057 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 55,8 millones de acres (22,6 millones de hectáreas), debajo del año pasado cuando se implantó 56,82 millones acres

+ CWB estima que la producción de trigo de Canadá para el 2015 será de 28,7 M ton vs. los 29,3M ton en el 2014.

+CWB estima que la producción global de trigo 2015 será de 703,4 M ton vs. los 724,8M ton del 2014.

+ Irán compro 80.000 ton de trigo de Alemania y del Mar Negro para embarque en abril

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, ante ventas técnicas y una toma de ganancias, luego que el contrato más cercano hubiese tocado el lunes su valor más alto en un mes.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo

CIERRE AL	25/03/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	359,6	-1,1	155,5	0,7	190,7	-1,7
FOB MIN	372,0	3,0	172,0	5,0	225,0	0,0
FAS TEORICO OF	218,9	0,0	120,0	3,7	154,0	0,1
FAS MERCADO	227,1	2,8	110,1	3,4	102,2	0,0
Datos en dolares oficiales